环球聚焦：改革落地，阿里重新起航

时间：2023-05-20 17:24:30 来源: ZAKER财经

时隔不到两月，阿里巴巴组织变革宣布实质性新进展。

5 月 18 日晚间，阿里公布截至 2023 年 3 月 31 日的 2023 财年第四季度及全年财报（自然年 4 月 1 日开始至次年 3 月 31 日结束 ) 。2023 财年，阿里巴巴营收 8686.87 亿元，同比增长 2%；净利润为 655.73 亿元，同比增长 39%；不按美国通用会计准则计算，净利润为 1413.79 亿元，同比增长 4%。

随着财务数据一同披露的，还有阿里在今年 3 月底启动的 "1+6+N" 改革计划的最新进展——云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟和盒马也将启动上市计划。

(资料图片)

阿里云、盒马、菜鸟在各业务赛道中争相上市，对内将起到示范效应，激励其他业务集团拿出更好的成绩，对外也在激活整个互联网行业的上市进程。

阿里的这次主动改革，或许也将再次引领国内公司治理新浪潮。

01. 业绩稳健，阿里依旧是优等生

经济复苏周期之下，阿里交出了一份符合市场预期的成绩单。

本季度阿里巴巴营收 2082 亿元人民币（单位下同），同比增长 2%；净利润 219.96 亿元人民币，同比扭亏。Non-GAAP 下的净利润 273.75 亿元，同比增长 38%。不过经营利润只有 152.40 亿，同比下降 9%。

从具体业务数据来看，中国商业业务承受些许压力。季度内，中国零售业务营收 1320.6 亿元人民币，同比下降 3%。其中（电商业务）客户管理收入为 602.7 亿元，同比下跌 5%。直营和其他业务营收 717.9 亿元，同比下降 1%。

这主要是由于 1 月份新冠肺炎疫情和提前过春节的季节性波动的负面影响，导致线下门店销售下降，以及后疫情时期消费者减少囤积行为令杂货需求正常化所致。

去除季节性波动影响，进入 3 月，淘宝天猫业务迎来了全面复苏阶段。财报显示，3 月，淘宝和天猫的线上实物商品 GMV 增长（剔除未支付订单）转为正数，服饰及保健品品类增长强劲。

在财报电话会上，戴珊表示，她将以三年大周期做业务整体规划和经营，未来的一两年中将持续加大对用户、商家和科技的投入，不断降低商家经营成本，为用户提供好价格、好商品、好内容、好服务，从而保持用户规模和商家规模的持续双领先。

受益于今年一季度国内消费进入稳健复苏阶段，该季度阿里本地生活服务板块营收 125.49 亿元，同比增长 17%。这主要是因为饿了么订单（到家业务）增长与平均订单金额提升，进而推动了 GMV 增长。

高德和飞猪所属的 " 到目的地 " 业务订单增长也较为亮眼。数据显示，3 月，高德日均活跃用户数量创 1.5 亿新高，飞猪国内酒店预订价值较 2019 年同期增长超 70%。

此外，本季度在淘宝和淘特上 M2C 商品产生的支付 GMV 同比增长 26%。淘菜菜则在本财年收获了众多活跃消费者，截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 个月，有 62% 的淘菜菜年度活跃消费者为首次在阿里平台购买生鲜产品的消费者。

中国商业业务持续向好之外，阿里国际商业业务表现亮眼。

季度内包含 Lazada、速卖通、Trendyol 和 Daraz 的国际零售商业营收为 139.67 亿元，同比增长 41%，订单量整体同比增长 15%，连续 3 个季度超出市场预期。蒋凡在财报电话会上表示，国际业务增长主要驱动力来自业务规模的扩大和商业化率的提升。

整体来看，2023 年一季度，国际数字商业集团整体营收达到 185.41 亿元，同比增长 29%，占阿里巴巴集团总营收（2082 亿元）的 9%，与云业务收入（185.82 亿元）持平，领跑阿里各业务板块。

今后，随着大环境的持续向好，以及国内消费稳步复苏，阿里相关业务也将获得进一步的增长。随着财报的发布，阿里也公布了诸多组织变革的最新进展，一个全新的阿里正在眼前徐徐展开。

02. "1+6+N" 改革深化落地，多业务集团分拆上市

作为一家不断自我变革、自我创新的公司，这次颇为迅速的组织变革落地，展现出了阿里对 "1+6+N" 改革的坚定信心。

今年 3 月 28 日，张勇发布全员信，宣布启动 1+6+N 组织变革，成立云智能集团、淘天集团、本地生活集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、大文娱集团等六大业务集团和多个业务公司。

不到两个月，阿里 1+6+N 的改革计划已经有了实质性进展。阿里最新财报宣布，计划在 12 个月内将云智能集团从集团完全分拆，独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，阿里国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会。

对阿里而言，唯一不变的正是变化。通过组织变革推动生产关系变革，进而带动业务创新，一直都是阿里的特色。

这些独立出来的业务集团，早已具备了独当一面的实力。

阿里云智能在 2023 财年总收入为 772.03 亿元，经调整 EBITA 利润为 14.22 亿元，同比增长 24%，已连续两年实现盈利。但在抵消跨分部交易的影响后，云业务分部的收入为人民币 185.82 亿元，同比下降 2%。

1 月疫情反复带来的延迟交付等，以及某头部客户基于非产品因素，逐渐停止国际业务使用阿里云服务是主要原因。

最新财季也公布了两大利好消息。一是，阿里云来自非互联网行业的收入同比增长稳健，贡献度为 55%；二是，阿里云在今年 4 月发布了 AI 大模型 " 通义千问 "，目前已有超过 20 万家企业申请接入。

随着 AI 大模型的不断发展成熟，阿里云相关业务也将收获稳定增长，估值或将稳步提升。目前，阿里云已在全球 28 个地理区域运营着 86 个可用区，服务全球超 400 万客户。据 Gartner 2022 年全球云计算 IaaS 市场排名，阿里云在全球排名第三，在亚太市场排名第一。

此外，集团董事会也批准启动了菜鸟的上市计划，预计在未来 12 到 18 个月内完成，盒马则预计在未来 6 到 12 个月内完成。

菜鸟和盒马，均是阿里体系内培养出来的优等生。

菜鸟是全球领先的数智物流公司 , 已形成国内物流、国际物流、城乡末端、物流科技和物流地产五大核心业务板块。

本季度，在抵消跨分部交易的影响前，菜鸟营收为 189.15 亿元，同比增长 15%，总收入有 72% 来自外部客户。

本季度，菜鸟着重提升了巴西、美国、西班牙、英国等多个海外重点市场的能力建设。相关数据显示，今年 3 月，菜鸟在巴西的末端配送同比增长超 70%。目前，菜鸟日均处理超 450 万件跨境包裹，是全球四大跨境物流网络之一。

盒马同样表现优异。2023 财年，阿里中国商业的直营及其他收入为 2749.5 亿元，同比增长 6%。

盒马 CEO 侯毅此前曾表示，盒马主力业态盒马鲜生已实现盈利。盒马全面盈利的日子，或许不久后也将到来。

可以预计，未来还会有更多业务集团逐步独立面对市场，在不同行业成为新的 " 阿里巴巴 "。

03. 24 年前所未有变革，阿里引领公司治理新浪潮

一艘载有 20 多万人的 " 巨轮 "，哪怕是轻微转动，也会掀起阵阵波浪，更不用说彻底的 " 转向 "。这不仅需要自上而下的协调性，更需要 " 船长 " 拥有超乎常人的视野，指挥 " 巨轮 " 平稳落地。

没有哪家企业比阿里更懂如何 " 调转方向 "，更懂平台经济如何高质量发展、超大型企业如何高效治理。尽管这次非同一般，是 " 阿里 24 年的发展历史上前所未有，生产关系变革最剧烈的一次 "。

历史上所有改革，都面临着阵痛、质疑与不看好，阿里巴巴同样备受关注。这次 " 闪电式 " 变革，正是阿里正视自我的彻底进化。

与 20 年多前一样，阿里不怕一时改革带来的阵痛，关键是再次抓住新的发展机遇，让公司更上一层楼。

追溯过往，阿里巴巴自成立以来，经历过多次的组织变革。面对每一次变革，阿里总能在未知中抓住发展机遇，成为平台公司的治理标杆。

2004 年，支付宝从淘宝剥离，成为一家独立公司后，逐步成长为蚂蚁集团。2011 年，淘宝网拆分为一淘网、淘宝网和淘宝商城，天猫就诞生于此。2012 年，阿里宣布将从子公司制调整为事业群制，由此形成 7 个事业群，打造出更为繁荣的外部电商生态。

到了 2015 年，张勇提出的 " 大中台、小前台 " 战略，整合阿里生态能力，为前端业务高速发展、快速迭代提供了有效支撑，旗下多个业务板块由此一路披荆斩棘，成为行业领头羊，盒马就是典型案例。这一战略，也一举将阿里市值推向 9000 亿美元。

2020 年，阿里开始打造敏捷组织，并推行多元化治理结构下的经营责任制，并在 2021 年 12 月 6 日，明确多元化治理成为集团全新的组织战略。此时，阿里国内数字商业、海外数字商业、本地生活、阿里云智能四大业务板块业务均实行多元化治理结构下的经营责任制。

现在回顾起来，当初的这些变革似乎云淡风轻，随处可见胜利的果实，但在当时而言，每一次的变革都是一次和未来的打赌。这需要魄力、创新，和相信未来。

如今，阿里探索 "1+6+N" 的组织架构，正是顺应不同时代，呼唤不同的生产关系。

梳理阿里现在的业务组织，既有淘宝天猫为代表的电商业务，也有高德、饿了么等本地生活业态，亦有阿里云、平头哥、瓴羊等科技业务。

不同业务处于不同赛道，各自的成熟度也不尽相同，有些业务刚起步，有些业务多年前就是行业领头羊。这也代表着，不同业务间需要的资源配置相差极大，尤其是子业务逐渐成长起来后，更需要让决策链路变短，更快响应市场变化，否则很容易失去转瞬即逝的机遇。

因此，让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快，是阿里这次变革的初衷和根本目的。

今天，阿里既再度成为探索中国超大型公司治理的企业，也同时在为国内同体量企业摸索一条全新的治理路径。我们有理由相信，这是中国企业在组织变革与治理创新的探索中的一次里程碑事件。

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